121部，三段故事延绵画面优良但过于缓慢没了耐性：1n年前包括精灵族在内对抗世界恶霸索隆，南方大地驻守的精灵发现黑暗力量崛起，精灵阿达领一群丑怪挖地道侵略人类，爱上人类的黑精灵率人类决战丑怪故事与另一线—多年寻敌失败的美丽女精灵士官，放弃前往美好世界跳入大海，漂泊时认识某帅哥一同被救到美丽海岛国—曾与精灵族和睦成反目的国家，劝导去南方大地抗敌，第六集迎来两个故事交集，降敌后有人类开启钥匙，遭遇火山淹没，中土被黑化；2一股火焰坠石夹杂巨人落到毛脚族世界，小女孩救助巨人，毛脚族带巨人迁移遇到三个神一样敌人，灭敌后小女孩同巨人前行探索身份（竟是索隆帮派）；3精灵族找矮人造工程实寻秘银求生存，遭到国王父亲拒绝，在那帅哥建议下锻造出三个指环保住精灵族，蜜耻母同时发现帅哥真实身份也是索隆帮派。 故事戛然而止。